L'épisode commence avec un résumé des épisodes précédents.
L'épisode reprend là où il s'était arrêté. On voit Brooke et Félix s'embrasser et derrière la porte ouverte, Lucas qui les regarde et qui s'en va sous la pluie.
Nathan est dans son appartement, Haley est dans le bus de la tournée assise à côté de Chris.
Puis, on voit Haley embrasser Chris avant de partir pour la tournée, elle hésite à partir et finalement, elle lui dit que c'est une erreur. Chris lui dit qu'elle n'est pas prête et il monte dans le bus qui s'en va sous le regard de Haley.
Chez Karen, Deb lui a annoncé précédemment qu'elle avait couché avec Keith. Deb lui dit qu'elle est désolée mais Karen lui demande de partir. Karen lui ouvre la porte et Deb s'en va.
Nathan est chez lui, il entend du bruit derrière la porte, il pense que c'est Haley et va ouvrir. Derrière la porte, Taylor, la soeur de Haley. Elle entre dans l'appart et Nathan remarque son tatooage dans le bas de son dos. Taylor lui demande où est Haley, Nathan lui répond qu'elle est sortie.
Jake est de retour et retrouve Peyton en mauvaise compagnie prête à faire une bêtise. Quand elle le voit, Peyton dit à Eric qu'elle a fait une erreur et il s'en va. Jake s'approche et Peyton se jette dans ses bras.
Peyton se réveille en sursaut, Jake est à côté d'elle. Elle lui demande si il est de retour pour de bon, il lui dit qu'il est seulement là pour quelques jours. Lucas l'a appelé car Peyton n'allait pas très bien et il est venu. Après avoir discuté, Jake s'endort auprès de Peyton.
Haley rentre chez elle. Nathan l'attendait. Il lui demande où elle était. Elle lui dit qu'elle avait besoin de réfléchir puis Taylor apparait faisant sursauter Haley. Taylor est plûtot ravi de voir sa soeur ce qui n'est pas le cas de Haley. Taylor veut qu'ils l'hébergent quelques jours, Haley connaissant sa soeur va parler à Nathan en privé. Nathan et Haley se disputent au sujet de Chris et sur le fait que Nathan ait proposé à Taylor de rester chez eux. Puis Haley dit à Nathan qu'elle a refusé de partir en tournée avec Chris car sa place est ici avec son mari.
Lucas est au lycée, assis dehors sur une table, il observe Brooke et Félix assis en face.
Anna passe et Lucas l'interpelle. Anna est en colère contre lui, il lui a annoncé la veille qu'il en aimait une autre. Elle lui dit que finalement, sa réputation était fondée. Elle s'en va. Lucas regarde Brooke passée au loin. Il la rejoint. Ils discutent de Félix et Brooke lui annonce que Félix et elle c'est officiel. Lucas ne croit pas que c'est une bonne idée mais Brooke lui dit que c'est ce qu'elle veut et que lui, il est avec Anna. Lucas veut lui dire que lui et Anna c'est terminé quand Félix arrive précipitemment pour embrasser Brooke sous le regard gêné de Lucas qui détourne la tête. Elle lui dit qu'elle est heureuse et s'en va.
Derrière le Tric, Karen téléphone à Andy et tombe sur une femme. Au début, elle pense qu'elle a fait une erreur mais en fait non. Karen demande à parler à Andy et la femme lui répond qu'il est sous la douche. Karen, déçue, raccroche. Deb arrive pour parler avec Karen mais Karen lui en veut de lui avoir menti, elle n'accepte pas et s'en va.
Au Tric, Lucas aide Jules à réviser les cocktails quand le téléphone de Jules sonne. Lucas remarque que l'appel vient de Dan.
Lucas lui donne son téléphone et Jules s'éloigne pour répondre.
Le lendemain matin, Lucas va frapper à la porte de Jules. Il lui dit qu'il doit lui parler et elle le fait entrer. Lucas lui demande d'où elle connait Dan Scott, il lui dit qu'il sait qu'il l'a appellé hier. Elle lui dit simplement que Dan lui a vendu une voiture et qu'il voulait lui parler des possibilités de crédit. Lucas s'excuse en disant qu'il voulait simplement protéger Keith et lui demande d'oublier ça. Jules est d'accord et Lucas s'en va.
Au Tric, Peyton fait découvrir le club à Jake. Peyton lui annonce que Haley et Nathan se sont mariés et que Haley va se lancer dans la musique. Jack fait une drôle de tête et Peyton lui demande pourquoi. Il lui dit qu'en arrivant, il a vu Haley embrassé "un grand maigrichon avec un étui à guitare". Peyton comprend de suite qu'il s'agit de Chris.
A River Court, Nathan joue au basket, Lucas arrive. Il lui demande de lui faire la passe, Nathan le vanne en lui disant qu'il n'a pas son brevet de secourisme. Lucas essaie quand même d'avoir le ballon mais Nathan le jette dans la rivière. Nathan parle de ses problèmes avec Haley et de Taylor, il lui dit que c'était la première avec laquelle il a couché.
C'est le soir, Brooke et Félix sont dans la rue. Brooke lui parle de ses problèmes avec ses parents qui se disputent. Pour lui remonter le moral, Félix l'invite à dîner mais Brooke reconnait le restaurant et ne veut pas entrer, c'est le fameux restaurant où elle a du partir sans payer lors du jeu des défits proposer par Félix. Félix rigole et lui dit qu'en fait, il avait payé discrétement le serveur avant de partir. Ils entrent dans le resto.
Nathan rentre chez lui: il y a des bougies et Taylor sortant de la douche dans un peignoir de bain arrive. Elle lui dit qu'elle est désolée, qu'elle a prit ses aises. Comme elle a courru, elle avait besoin de prendre une douche. Elle lui propose d'ailleurs d'aller courrir avec elle demain. Nathan accepte. Puis elle lui propose une bière. Taylor s'assoit sur le canapé et Nathan la rejoint. Elle lui dit qu'elle sait qu'entre Haley et lui, quelque chose ne va pas. Nathan lui parle de Chris. Pendant qu'ils discutent, Taylor se met de l'huile sur les jambes. On sent de la tension. Nathan demande à Taylor si il peut reprendre une bière et il se lève en chercher une. Taylor lui dit quelque chose qui le destabilise et Nathanfait tomber sa bière.
Au restaurant, Brooke et Félix sont en train de dîner, Félix demande à Brooke si elle veut autre chose. Brooke lui dit qu'il n'est pas obligé de la gâter mais Félix lui répond qu'il a envi de la rendre heureuse.
Anna entre dans la chambre de Peyton qui débarasse les restes du repas qu'elle a partagé avec Jake. Anna se confie à Peyton au sujet du rejet de Lucas. Peyton lui dit qu'elle est désolée. Anna se demande si elle était assez bien pour Lucas mais Peyton la rassure en lui disant qu'elle est une fille formidable et elle la prend dans ses bras. Puis, Anna embrasse Peyton. Anna surpise de son geste, se lève et s'excuse. Peyton lui dit que ça la branche pas mais que ce n'est pas grave, Anna gênée s'en va malgrè les appelles de Peyton.
Anna est sur son lit, Peyton arrive. Anna s'excuse encore, elle lui dit qu'elle n'était pas dans son état normal mais Peyton la rassure en lui disant que pour elle ça ne change rien et qu'elle comprend beaucoup de choses maintenant. Mais Anna refuse d'en parler, Peyton lui dit qu'elle ne doit pas avoir peur de ce qu'elle est. Peyton lui demande si elles peuvent rester amies mais Anna lui dit qu'elle ne sait pas si elle pourrait. Peyton est surprise.
Sur la plage, Nathan et Taylor courent ensemble. Ils s'arrêtent et discutent. Puis ils vont se baigner, tous habillés dans la mer.
A River Court. Lucas est sur le terrain et Félix arrive et lui reproche d'avoir fait souffrir Anna.
Félix le pousse. Lucas lui dit qu'il n'a pas envie de se battre et Félix lui dit que lui si et il lui met lui met un coup de poing. Lucas le refrappe en retour et ils se bagarrent puis Félix s'en va.
Nathan emmène Taylor à la maison de Dan sur la plage . Taylor avoue à Nathan qu'elle se souviens de cette fameuse fête. Taylor lui sert un verre et Nathan lui demande ce qu'elle est venue faire réellement. Taylor lui avoue qu'elle s'est fait virée car elle a triché à un examen.
Taylor propose à Nathan un marché: si il garde son secret, alors elle gardera le sien.Nathan accepte et ils décident de rentrer à l'appart.
Dans la chambre de Peyton, Jake et elle sont sur son lit en train de discuter. Jake lui annonce qu'il va devoir repartir demain. Il se lève pour s'en aller et Peyton lui dit qu'elle veut qu'il revienne ce soir, il lui dit que c'est d'accord.
Au café, Andy vient voir Karen car il s'inquiètait de ne pas avoir de nouvelles. Karen lui dit qu'elle a appelé et qu'elle est tombé sur une femme. Karen lui demande qui elle est et Andy ne sait pas trop quoi dire mais Karen lui dit que c'est fini , que maintenant ils ne se verront plus qu'à la fac et elle s'en va.
Taylor et Nathan sont de retour à l'appartement. Ils sont accueillis par Haley qui se demandait si ils allaient rentrer un jour. Taylor les laisse à deux et s'en va prendre une douche.
Ils discutent et Haley reproche à Nathan de passer beaucoup de temps avec sa soeur.
Félix est dans sa chambre en train d'étudier, Brooke arrive. Elle lui rend le bijoux qu'il lui a offert et lui dit que sa mère a épousé son père pour son argent et qu'elle ne veut pas devenir comme ça.. Félix comprend . Brooke n'a pas envie de rentrer chez elle et Félix lui propose de rester dormir. Il la prend dans ses bras.
Peyton est dans son lit, elle dort. Jake est assis à côté d'elle mais ne trouve pas le sommeil. Peyton se reveille et discute avec lui. Ils discutent notamment de sproblèmes que Peyton avait avec la drogue.
Lucas frappe à la porte de Jules. Il lui dit qu'il sait qu'elle lui a menti à propos de Dan, il s'est renseigné à la concession. Jules le fait entrer et lui explique toute l'histoire et qu'elle a une dette envers Dan: il lui a demandé de séduire Keith et de lui briser le coeur mais Jules a refusé quand elle s'est prise d'affection pour Keith. Lucas est abasourdi.
De retour chez Peyton, c'est le matin, elle est encore endormie. Elle se reveille, Jake range ses affaires. Il lui dit que quand il a un moment de faiblaisse , il relit un de ses emails qui lui redonne le courage et il lui demande de l'accompagner pour aller chercher Jenny.
Chez Nathan et Haley, Haley range les affaires de Taylor, elle veut qu'elle s'en aille. Taylor lui dit qu'elle a arrêté la fac et Nathan prend sa défense en disant que c'est quand même sa soeur et qu'ils ne peuvent pas la mettre dehors. Haley est en colère mais ne dit rien.
A la fac, Karen assiste au cours d'Andy. Pendant son cours, Andy révèle l'identité de la personne sur qui Karen était tombée au téléphone ainsi il raconte toute l'histoire et Karen se sent idiote.
Devant chez Peyton, Jake et elle s'apprêtent à partir en voiture pour aller chercher Jenny.
Deb attend Karen au café qui arrive. Deb s'excuse encore et Karen lui pardonne et elles conservent leur partenariat.
Au River Court, c'est le soir, Lucas joue au basket et Anna arrive. Elle s'excuse auprès de Lucas car elle lui a reproché des choses auxquelles il n'y pouvait rien. Elle se confie à lui et lui révèle sa bisexualité. Elle lui demande de garder le secret et lui avoue qu'elle sait qu'il aime Brooke. Il la prend dans ses bras.
En voiture, Jack consuit, Peyton dort sur son épaule.
Dans la chambre de Brooke, Félix arrive et lui remet le collier autour du cou, il veut qu'elle le garde. Il lui dit que c'est juste un cadeau.
Andy est dans son bureau à la fac, il st sur son ordinateur. Karen arrive. Elle apporte à manger et s'excuse.
Lucas frappe chez Keith qui lui ouvre la porte. Lucas voudrait lui parler mais quand il entre et voit Jules, il invente quelque chose puis il repart.
Le lendemain au lycée, Anna est un peu perdue et se sent seule. Lucas arrive et lui propose son bras. Elle accepte et ils s'en vont en cours ensemble.
Nathan est chez lui devant son pc pendant qu'Haley fait la cuisine. On voit dans l'angle que Taylor depuis la salle de bain le regarde et Nathan la regarde puis il ferme son pc et va aider Haley a faire à manger.