Les frères Scott >

Cet épisode est durant la fête d'Halloween.
Lucas et Haley essayent des costumes pour Halloween, et Lucas demande à Haley de savoir comment Brooke voudrait que Lucas soit habillé.
Dan fait démissionner le maire de la ville en le filmant dans des ébats compromettants, ensuite il fait du chantage à Deb pour qu'ils restent mariés encore jusqu'à la fin de sa campagne. Brooke rend visite à Nathan, elle lui demande d'arreter de torturer Haley et d'essayer de lui parler car depuis que Nathan a quitté Haley, elle ne fait plus de musique. Haley dit à Lucas que Brooke aime bien Tommy Lee, ensuite elle le voit voler de l'argent dans la caisse du café mais elle ne dit rien. Deb utilise un peu trop son rôle de femme de futur maire, elle renouvelle sa garde robe avec la carte de Dan, ce qui enerve celui ci. La soirée commence, Brooke est en diablesse, Haley en Olivia Newton John, Micro en John travolta dans la fièvre du samedi soir, Peyton en ange noir, Nathan en batman, et Lucas en Tommy Lee. Peyton refuse toujours de parler à Haley, Brooke avoue à Lucas qu'elle la mener en bateau, qu'elle n'aime pas Tommy Lee, ils sont interrompus par une fille Rachel déguisée en Pamela Anderson qui invite Lucas à danser, ce qui énerve Brooke. Les hostilités entre Dan et Deb continuent, comme il s'est couché dans son lit (à Deb) elle l'éléctrocute et il sort du lit. Haley couvre Lucas en disant à Karen que c'est elle qui a pris l'argent dans la caisse. Ensuite Haley tombe et Nathan la porte puis la pose sur une chaise, ils discutent puis elle part en pleurant. Peyton et Micro commencent une danse endiablée sur une chanson disco, un peu à la fièvre du samedi soir, tout le monde les regarde. Dans les loges, Haley est en larme et Brooke essaye de la consoler. Dan se venge de Deb, il l'appelle ensuite elle se rend compte que Dan a mis de la glue sur le *************, et il met un klaxon pret du *************, ce qui pète les tympans de Deb. Un batman rentre dans la loge et embrasse Haley puis s'en va, elle croit que c'est Nathan. Lucas passe voir Haley, elle lui dit que Nathan l'a embrassé ensuite elle lui dit qu'elle la vu voler de l'argent mais qu'elle l'a couvert, Lucas lui avoue que c'est parce qu'il est atteint du HCM, la déficience cardiaque que Dan a aussi mais que personne ne le sait et l'argent est pour payer le traitement. Peyton passe voir Ellie et lui pose des questions sur son cancer. Nathan rejoint quelqu'un dans un restaurant, c'est Chris, il lui dit qu'il doit aider Haley pour la musique, il fait un marché avec Nathan qu'il l'aidera mais qu'elle ne doit pas savoir que ca vient de Nathan. Brooke rentre chez elle et Haley lui dit d'y aller doucement avec Lucas, car il a le coeur fragile. Peyton rentre chez elle, et parle avec son père, ensuite on voit Ellie en train de dessiner Peyton. Puis on voit Chris rentrer dans sa chambre d'hôtel, il regarde le costume de Batman qu'il y a sur le lit et il sourit.