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1- "Not In Love" Olin & The Moon
~> Haley jete une rose dans le lac en mémoire à sa mère pendant que Nathan dors. Quinn et Clay dorment, Katie les observe depuis dehors. Julian et Brooke sont dans la salle de bain. Alex et Millie parlent des détails de la nuit passée. Miranda et Grubbs discutent de la demande en mariage. Alex surprend Josh embrassant un autre homme dans l'ascenceur.
2- "Flying Machine" - Everly
~> Nathan est sur le point d'aller courir, il écoute une des chansons d'Haley.
3- "Sunlight" - Turtle Giant
~> Brooke et Victoria se disputent à propos d'Alexander. Alex apprend à Paul et Julian que Josh est gay. Paul leur annonce qu'il n'y a plus de soirée en l'honneur du film à cause du scandale de la vidéo porno.
4- "Love's Not Worth It" - Lee & Wilbee
~> Quinn et Clay prennent leur petit-dej'. Millie vient voir comment va Mouth suite à sa dispute avec Skills.
5- "Dance So Good" - WAKEY!WAKEY!
~> Miranda et Grubbs dancent sur une de ses musiques. Elle lui donne sa réponse.
6- "July Flame" - Laura Veirs
~> Brooke et Mouth parlent de Skills lorsqu'elle reçoit un message du site "Hollywood Gossip". Lauren va voir Skills chez Junk et Fergie.
7- "Beat The Devil's Tattoo" - Black Rebel Motorcycle Club
~> Nathant et Grubbs discutent de leurs déboires amoureux. Miranda cherche Haley. Clay appelle Katie qui se trouve à la galerie de Quinn.
8- "Beat Through" - Turtle Giant
~> Skills et Jamie vont manger en ville, Skills lui dit que Mouth lui a piqué Lauren. Brooke apprend à Julian que le scandale de sa mère n'est pas le n°1 des rumeurs sur le net, vu que c'est la vidéo d'Alex et Josh.
9- "My Heart Still Beats For You" - Anna Ternheim
~> Grubbs écrit une nouvelle chanson tout en observant Miranda au téléphone. Haley fixe une photo de sa mère quand elle reçoit un coup de fil de Miranda. Clay apprend que Katie est psychologiquement instable. Quinn découvre les morceaux de verre et le portrait de Clay sur le sol. Alors que Haley cuisine, Jamie renverse le saladier, sa mère l'envoie dans sa chambre.
10- "Dance So Good" - WAKEY!WAKEY!
~> Grubbs enregistre sa chanson. Alex redonne sa montre à Julian. Nathan rassure Jamie en lui disant que sa mère l'aime.
11- "The Heart Won't Be Denied" - Colin Devlin.
~> Scènes finales.