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1- "Mama Said Knock You Out" - LL Cool J
~> Nathan, Jamie et Haley chantent avec les musiciens juste avant le début du concert.
2- "Flying Machine" - Everly
~> Haley donne un concert à Cleveland. Montage de Scènes : Aperçu des moments forts de la tournée, Réunion à COB pendant laquelle Brooke présente Alexander, Julian regarde une photo de Brooke et lui, Alex est en rendez-vous avec sa psy, Millie regarde la TV, Quinn envoie un sms à Clay qui rencontre un client potentiel.
3- "Out Of The Day" - Blue Judy
~> Victoria renvoie le café apporté par Calliope (son assistante), Millie est au tribunal pour conduite en état d'ivresse, Victoria lui offre un job, Brooke est de retour à Tree Hill avec Alexander et tombe sur Julian à l'aéroport.
4- "Been This Way Too Long" aka "Look Alive" - WAIT.THINK.FAST.
~> Clay rend visite à Quinn chez Nathan et Haley, Alexander tente d'en apprendre plus sur Brooke.
5- "Something To Hope For" - The Undeserving
~> Haley dit à Brooke que Julian n'est pas Lucas et qu'Alex n'est pas Peyton, Quinn et Clay pensent à leur premier rendez-vous, Victoria et Julian parlent de Brooke.
6- "Funhouse" - PINK
~> Alex sort Millie de la soirée organisée par Makenna.
7- "The Rain" - Vedera
~> Quinn et Clay ont leur premier rendez-vous autour de restes de brownies et de bières, Victoria conseille à Brooke de se battre pour sa relation avec Julian et lui annonce qu'elle a proposé un job à Millie.
8- "Girl in the Moon" - Everly
~> Haley donne son dernier concert et pour se faire elle est à Tree Hill! Millie demande à Victoria si son offre tient toujours, Nathan avoue à Clay que "l'ami" lui manque, Quinn et Jamie parlent de la tournée et de l'été qui se termine.
9- "We Belong" - Everly
~> Julian et Brooke se disputent en coulisses, Julian décide qu'il est temps pour eux que leurs chemins se séparent, Quinn et Clay ont leur baiser du premier rendez-vous.
10- "Never Gonna Be" - Bethany Joy Galeotti
~> Millie reçoit un sms de Makenna qui l'invite à une soirée, Nathan rencontre Taylor au concert, Clay demande à Quinne si elle veut être sa petite amie, Julian raccompagne Alex à son hotel, Jamie chante avec sa mère sur scène.
11- "From Where You Are" - Lifehouse
~> Scènes finales.