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1- "Brooklyn" - WAKEY!WAKEY!
~> Récapitulatif des épisodes précédents.
2- "Carefree" - Samantha Stollenwerck
~> Taylor apprend à Quinn que David l'a quittée. Nathan, Jamie et Haley comprennent que Taylor a fini le café et les céréales. Miranda reçoit une orchidée. Nathan et Jamie se réfugient chez Clay pour prendre le petit déjeuner.
3- "Brooklyn Blurs" - The Paper Raincoat
~> Julian et Brooke parlent du film. Tout le monde évite Taylor et se cache chez Clay quand Lydia James débarque à Tree Hill. Julian demande à Brooke de rendre les costumes d'Alex plus sexys.
4- "Glass" - Ross Copperman
~> Quinn et sa mère discutent de Clay, David et Taylor. Miranda demande à Grubbs d'enregistrer un album.
5- "Lost and Found" - Kim Taylor
~> Julian aide Alex sur le tournage. Brooke discutent avec Grubbs de sa relation avec Julian. Millie manque une réunion des AA. Clay et Lydia discutent sous le porche.
6- "Where You Are" - Low-Fi
~> Miranda dit à Haley que Grubbs la considère comme sa petite amie. Nathan et Jamie se rendent sur le tournage du film de Julian. Alexander dépose un costume sur le tournage et rencontre Alex.
7- "On Her Way" - Shelly Fraley
~> Jamie filme des séquences des coulisses du tournage. Millie doit faire face au jugement de clientes à COB. Alex demande à Julian pourquoi il a vendu sa voiture pour financer le film.
8- "All The Beautiful Things" - Eels
~> Miranda essaye de convaincre Grubbs d'enregistrer un album. Jamie parle des personnes qui lui manquent à son père. Lydia et ses filles regardent des photos quand Lydia leur apprend qu'elle a un cancer.
9- "Far End of the Black" - JR Richards
~> Lydia dit à ses filles que les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Brooke rassure Alex et lui dit qu'elle fait du bon boulot. Jamie montre à Julian ce qu'il a filmé sur Brooke. Quinn se confie à Clay.
10- "Lullaby" - OneRepublic
~> Haley apprend à sa mère et sa soeur que Taylor est partie. Millie fouille son appartement à la recherche de cocaïne avant de se rendre à une réunion des AA.
11- "Hold Onto Hope Love" - Amy Stroup
~> Scènes finales.
